Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под впечатлением от пережитого писатель начинает работу над новым произведением. Прототипами персонажей становятся люди из его окружения, включая загадочного иностранца, вдохновившего на создание мистического образа Воланда. Этот роман постепенно превращается в своеобразное отражение его собственной судьбы, переплетенной с судьбами других людей.
